职位福利

职位信息

岗位职责:

1、与客户进行面对面咨询，了解其财务目标、风险承受能力和家庭状况等，提供全面的财务规划建议；
2、分析客户的税务状况，提供税务减免策略和规划建议，帮助客户降低税务负担；
3、协助客户进行养老规划，制定个性化的养老计划，包括退休金计划、长期护理保险等；
4、提供财务规划服务，包括资产配置、风险管理、投资规划等，帮助客户实现财务目标；
5、协助客户进行家族信托规划，包括信托计划的制定、信托资产的管理等，确保家族财富的传承和保护；
6、分析并规避客户在婚姻方面的风险，提供相应的婚姻财务规划建议，包括婚前协议、财产划分等；
7、跟踪和了解相关法律、税务和金融规定的变化，及时调整财务规划策略，确保合规性和最优化；
8、建立和维护客户关系，与客户保持密切的沟通和合作，提供优质的客户服务。

任职资格:

1、具备大专及以上学历，金融、财务、税务或相关专业背景优先考虑；
2、有3年以上财富管理、理财规划、税务规划或相关领域的工作经验，熟悉财务规划理论和实践；
3、熟悉国家税务政策和相关税法法规，了解保险、证券、基金等金融产品的特点和运作方式；
4、具备优秀的沟通和解释能力，能够将复杂的财务概念和规划策略简明易懂地传达给客户；
5、具备高度的保密意识和职业道德，能够保护客户隐私和利益，并遵守相关的法律和规定；
6、具备良好的行业敬业精神和学习能力，能够不断学习和更新财务规划知识，适应市场变化。
* 根据从业经历，学历可放宽至大专及以上。

工作地址:

[合肥市蜀山区]华邦世贸中心-A座　 查看地图

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公司介绍

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