职位信息
岗位职责:
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略 ;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务 ;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询 ;
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划 ;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划 ;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排 。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业 ;
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先 ;
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程 ;
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能 ;
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力 ;
6、有证券从业资格证、证券投资顾问资格证优先。
工作地址:
[合肥市包河区]宝文财富中心1105 查看地图
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