职位福利
职位信息
岗位职责:
1、与客户进行面对面咨询,了解其财务目标、风险承受能力和家庭状况等,提供全面的财务规划建议;
2、分析客户的税务状况,提供税务减免策略和规划建议,帮助客户降低税务负担;
3、协助客户进行养老规划,制定个性化的养老计划,包括退休金计划、长期护理保险等;
4、提供财务规划服务,包括资产配置、风险管理、投资规划等,帮助客户实现财务目标;
5、协助客户进行家族信托规划,包括信托计划的制定、信托资产的管理等,确保家族财富的传承和保护;
6、分析并规避客户在婚姻方面的风险,提供相应的婚姻财务规划建议,包括婚前协议、财产划分等;
7、跟踪和了解相关法律、税务和金融规定的变化,及时调整财务规划策略,确保合规性和最优化;
8、建立和维护客户关系,与客户保持密切的沟通和合作,提供优质的客户服务。
任职资格:
1、具备大专及以上学历,金融、财务、税务或相关专业背景优先考虑;
2、有3年以上财富管理、理财规划、税务规划或相关领域的工作经验,熟悉财务规划理论和实践;
3、熟悉国家税务政策和相关税法法规,了解保险、证券、基金等金融产品的特点和运作方式;
4、具备优秀的沟通和解释能力,能够将复杂的财务概念和规划策略简明易懂地传达给客户;
5、具备高度的保密意识和职业道德,能够保护客户隐私和利益,并遵守相关的法律和规定;
6、具备良好的行业敬业精神和学习能力,能够不断学习和更新财务规划知识,适应市场变化。
* 根据从业经历,学历可放宽至大专及以上。
工作地址:
[合肥市蜀山区]华邦世贸中心-A座 查看地图
联系方式
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