职位福利

职位信息

1、定期拜访客户，了解客户动态，及时掌握客户需求，根据需求分析方法，向客户提供专业的人寿保险(健康- -教育基金- -投资理财等)，财产保险(车险--家庭财产保险- -货物运输保险等)，证券业务及产品(股票- -债券--基金)银行业务(借记卡- -信用卡- -信贷业务等)，信托业务及产品(财产信托计划--资金信托计划- -企业年金)等理财建议；
2、建立和维护已有的客户关系，并不断挖掘和开发新客户，根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；
3、进行VIP客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成，并参与合同的谈判与签订；
4、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标；
5、向客户提供完善的售后服务，定期完成对老客户的回访工作。

任职资格：1、年龄：23-45周岁，大专及以上学历(条件优秀可以放宽，例如提供过往一年收入10w+的银行流水)；
2、热情积极，上进负责，热爱本职工作，积极参加公司的专业培训；
3、具有良好的组织能力、沟通能力和团队协作能力；
4、能够接受具备挑战工作的良好心里素质；
5、有过金融、管理、保险、销售、服务等行业工作经验者优先；
6、无相关工作经验者可参加公司免费入职培训，入职后有专属带教人。

工作地址:

[合肥市滨湖新区]高速滨湖时代广场　 查看地图

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