职位福利

职位信息

岗位职责：
1. 客户关系管理
拓展和维护高净值客户资源，建立长期稳定的客户关系。
深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力和需求，为客户提供个性化的财富管理方案。
2. 财富规划与咨询
根据客户的情况，制定全面的财富规划，包括资产配置、投资组合设计、税务规划、退休规划、遗产规划等。
为客户提供专业的投资咨询和市场分析，解答客户关于理财的疑问和担忧。
3. 投资管理
研究和筛选各类投资产品，如股票、债券、基金、保险、房地产等，构建适合客户的投资组合。
监控投资组合的表现，根据市场变化和客户需求进行调整和优化。
4. 风险管理
评估客户面临的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并提供相应的风险管理策略。
确保客户的投资组合在风险可控的范围内实现收益最大化。
5. 产品销售与推广
向客户推荐适合的金融产品和服务，完成销售任务和业务指标。
参与金融产品的研发和创新，以满足客户不断变化的需求。
6. 市场研究与分析
关注宏观经济形势、金融市场动态和行业趋势，为客户提供及时准确的市场信息和投资建议。
7. 团队协作与沟通
定期与客户沟通投资进展和财务状况，保持信息透明和沟通顺畅，为客户提供综合的财富管理服务。
8. 合规与风险管理
遵守相关法律法规和行业规范，确保业务操作的合规性。
识别和防范潜在的业务风险，保障客户资产安全和公司声誉。

任职资格：

工作地址:

[合肥市滨湖新区]高速滨湖时代广场　 查看地图

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公司介绍

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；五金产品批发；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）