职位福利
职位信息
岗位职责:
1. 客户关系管理
拓展和维护高净值客户资源,建立长期稳定的客户关系。
深入了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力和需求,为客户提供个性化的财富管理方案。
2. 财富规划与咨询
根据客户的情况,制定全面的财富规划,包括资产配置、投资组合设计、税务规划、退休规划、遗产规划等。
为客户提供专业的投资咨询和市场分析,解答客户关于理财的疑问和担忧。
3. 投资管理
研究和筛选各类投资产品,如股票、债券、基金、保险、房地产等,构建适合客户的投资组合。
监控投资组合的表现,根据市场变化和客户需求进行调整和优化。
4. 风险管理
评估客户面临的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险等,并提供相应的风险管理策略。
确保客户的投资组合在风险可控的范围内实现收益最大化。
5. 产品销售与推广
向客户推荐适合的金融产品和服务,完成销售任务和业务指标。
参与金融产品的研发和创新,以满足客户不断变化的需求。
6. 市场研究与分析
关注宏观经济形势、金融市场动态和行业趋势,为客户提供及时准确的市场信息和投资建议。
7. 团队协作与沟通
定期与客户沟通投资进展和财务状况,保持信息透明和沟通顺畅,为客户提供综合的财富管理服务。
8. 合规与风险管理
遵守相关法律法规和行业规范,确保业务操作的合规性。
识别和防范潜在的业务风险,保障客户资产安全和公司声誉。
任职资格:
工作地址:
[合肥市滨湖新区]高速滨湖时代广场 查看地图
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一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);通讯设备销售;电子产品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;五金产品批发;五金产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)