职位信息

岗位职责：
1. 为高净值客户提供全面的财富管理服务，包括资产配置、投资规划、税务筹划及遗产管理等；
2. 根据客户需求制定个性化财富管理方案并持续跟踪服务；
3. 维护和拓展客户关系，提升客户满意度与忠诚度；
4. 分析市场动态，研究投资产品，为客户提供专业建议；
5. 协同团队完成业务目标，推动私人财富业务发展。

任职资格：
1. 本科及以上学历优秀可放宽；
2. 3-5年私人财富管理或相关领域工作经验，具备良好的客户服务能力；
3. 持有CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）或相关资质者优先；
4. 具备较强的沟通能力、分析能力和风险控制意识；
5. 熟悉银行、保险、信托等金融产品，有较强的专业素养和职业操守。

工作地址:

[合肥市包河区]平安国际金融中心5楼　 查看地图

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